Як выкарыстоўваць слізгальны стоп-лосс

Задаволены

крокі
Частка 1 з 2: Слізгальны стоп-лосс
Частка 2 з 2: Усталёўка слізгальнага стоп-лосс оредра
парады
папярэджання

Слізгальны стоп-лосс (трейлинг стоп) - гэта разнавіднасць біржавы заяўкі, або ордэра. Выкананне гэтага ордэра прывядзе да продажу вашых інвестыцый, калі кошт апусціцца ніжэй пэўнага ўзроўню. Слізгальны стоп-лосс ордэр можа спрасціць рашэнне па продажы - зрабіць яго больш рацыянальным і менш эмацыйным. Ён прызначаны для інвестараў, якія жадаюць мінімізаваць рызыкі, дазваляе звесці страты да мінімуму і атрымаць максімальна магчымую выгаду. Пры слізгальнай стоп-лосс ордэры ўсё адбываецца аўтаматычна, так што ні вам, ні кіраўніку вашым лікам ня трэба ўвесь час сачыць за курсам актыву.

крокі

Частка 1 з 2: Слізгальны стоп-лосс

1 Даведайцеся, як працуе слізгальны стоп-лосс ордэр. Слізгальны стоп-лосс - гэта разнавіднасць ордэра на продаж, які аўтаматычна карэктуецца ўслед за ваганнем курсу на біржы. Па сутнасці, слізгальны стоп-лосс ордэр змяняецца пры росце курсу актыву. напрыклад:
- Вы купілі актыў за 25 даляраў.
- Кошт актыву вырасла да 27 даляраў.
- Вы ўсталявалі слізгальны стоп-лосс на продаж са слізгальным значэннем, роўным 1 даляра.
- Нават калі цана павялічыцца, трейлинг стоп (кошт, па дасягненні якой актыў будзе прададзены) застанецца на 1 даляр ніжэй бягучай цэны.
- Цана актыву дасягнула 29 даляраў і пачала падаць. Слізгальны стоп-лосс будзе роўны 28 далярам.
- Калі кошт дасягне 28 даляраў, ваш слізгальны стоп-лосс ордэр ператворыцца ў біржавую заяўку і актыў будзе прададзены. У гэты момант ваша прыбытак будзе зафіксаваная (пры ўмове, што знайшоўся пакупнік).
2 Даведайцеся, што такое традыцыйны стоп-лосс. Традыцыйны стоп-лосс - гэта ордэр, прызначаны для аўтаматычнага абмежаванні страт. У адрозненне ад слізгальнага стоп-лосс ордэра, ён не варта і не карэкціруецца адносна змяненняў цэны за актыў.
- Традыцыйны стоп-лосс ордэр усталёўваецца на пэўную цану і не мяняецца. напрыклад:
- Вы купілі актыў за 30 даляраў.
- Вы ўсталявалі традыцыйны стоп-лосс на ўзроўні ў 28 даляраў. У гэтым выпадку актыў будзе прададзены за 28 даляраў.
- Калі цана павялічыцца да 35 долараў, а затым раптам упадзе, вы ўсё роўна прадасце яе за 28 даляраў. Такім чынам, вы не зберажэ патэнцыйную нерэалізаванай прыбытак, якую зарабілі дзякуючы нядаўняму скоку цэны.
3 Даведайцеся, як слізгальны стоп-лосс ордэр дапамагае максымізаваць прыбытак. Выкарыстоўвайце слізгальны стоп-лосс ордэр замест таго, каб прадаваць актыў па наканаваных цане. Калі кошт вашых інвестыцый павялічыцца, ордэр аўтаматычна зменіцца.
- Выкажам здагадку, што пры традыцыйным стоп-лосс ордэры вы вырашылі прадаць актыў коштам у 15 даляраў. Вы ўсталявалі адкладзены ордэр на продаж (напрыклад, па цане 10 долараў), якая не зменіцца, а стоп-лосс - на ўзроўні 13,5 даляраў. Калі кошт актыву павялічыцца да 20 даляраў, узровень продажу актыву за 10 даляраў усё яшчэ будзе актыўны. Калі ж кошт актыву ўпадзе, вы прадасце яго за 10 даляраў. Калі адбудзецца карэкцыя да ўзроўню 13,5, стоп-лосс ордэр будзе выкананы.
- Выкажам здагадку, што пры слізгальным стоп-лосс ордэры вы вырашылі купіць актыў коштам у 15 даляраў.Замест традыцыйнага стоп-лосс ордэра (напрыклад, у 13,5 даляраў) слізгальны стоп-лосс ордэр можна ўсталяваць на ўзроўні ў 10% ад бягучай цэны. Калі кошт актыву павялічыцца да 20 даляраў, стоп-лосс будзе выкананы, калі кошт апусціцца на 10%. Гэта значыць, што ваш стоп-лосс ордэр будзе выкананы на ўзроўні ў 18 долараў (на 10% менш ад 20 даляраў). Калі б вы выкарыстоўвалі традыцыйны стоп-лосс ордэр, ён быў бы выкананы на ўзроўні 13,5 даляраў, а вы б страцілі заробленую прыбытак ад росту актыву.
4 Выкарыстоўвайце простую папераджальную стратэгію. Пры слізгальнай стоп-лосс ордэры вам ці кіраўніку вашым лікам не прыйдзецца ўручную мяняць значэння для выканання заяўкі. Слізгальны ордэр будзе змяняцца аўтаматычна, зыходзячы з кошту актыву. Слізгальны стоп-лосс ордэр даволі проста ўсталяваць.

Частка 2 з 2: Усталёўка слізгальнага стоп-лосс оредра

1 Даведайцеся, ці даступны вам слізгальны стоп-лосс ордэр. Не кожны брокер дазваляе выкарыстоўваць гэтую стратэгію. Акрамя таго, слізгальны стоп-лосс ордэр даступны не ў кожным тыпе рахунку. Даведайцеся, ці ёсць у брокера магчымасць выкарыстоўваць трейлинг стоп.
- Настойліва раім мець у наяўнасці дадзены выгляд ордэра.
2 Прааналізуйце гістарычныя дадзеныя канкрэтнага актыву. Вельмі важна разбірацца ў гістарычнай валацільнасць і руху цэны актыву. Так можна вызначыць дыяпазон руху цэны за пэўны перыяд часу. Выкарыстоўвайце гэтую інфармацыю, каб вызначыць абгрунтаванае слізгальнае значэнне. Трэба знайсці баланс паміж тым, каб даваць прыбытку расці і не заключаць здзелкі раней часу.
3 Вырашыце, калі вы хочаце ўсталяваць ордэр. Слізгальны стоп-лосс ордэр можна ўсталяваць у любы час. Гэта можна зрабіць адразу пасля першапачатковай пакупкі ці спачатку прааналізаваць рух актыву і ўсталяваць слізгальны стоп-лосс ордэр пазней.
4 Выберыце фіксаванае або адноснае значэнне. Як ужо гаварылася раней, слізгальны стоп-лосс ордэр можна стварыць двума спосабамі: усталяваць фіксаваную цану або выкарыстоўваць адноснае значэнне ў працэнтах.
- Напрыклад, можна вызначыць фіксаваную суму ў далярах (напрыклад, 10 даляраў) або кошт актыву ў працэнтах (напрыклад, у памеры 5%). Як бы там ні было, слізгальная цана ўстанаўліваецца адносна кошту актыву. З змяненнем цаны за актыў гэта значэнне таксама мяняецца.
- Выбраўшы фіксаванае значэнне ў доларах, вы абмяжоўваеце страты згодна строгаму даляраваму значэнні, да якога цана актыву можа апусціцца пасля пікавага росту, перш чым ордэр на продаж будзе аўтаматычна выкананы. Цэнавае значэнне не можа мець больш за два знакаў пасля коскі (без тысячных).
- Выбраўшы значэнне ў працэнтах, можна вызначыць падыходны дыяпазон для росту і зніжэння цаны пры гра-ўзыходзячай трэндзе. Значэнне павінна быць паміж 1 і 30% ад бягучай цэны.
- Ведайце пра рызыкі. Які б стоп-лосс вы ні выставілі, кошт можа змяніцца ў любы момант. Заўсёды ёсць рызыка, што трэнд зменіцца. Гэта значыць спачатку кошт можа ўпасці і ваш адкладзены ордэр на продаж будзе актываваны, а пасля гэтага трэнд зменіцца, у выніку чаго будзе дасягнуты стоп-лосс і вы панесяце страты.
5 Вызначыце разумнае слізгальнае значэнне. Вызначце, якое значэнне будзе ў вашага слізгальнага стоп-лосс ордэра. Пракансультуйцеся з брокерам і вызначыце падыходнае даляравым або працэнтнае значэнне для свайго стоп-лосс ордэра.
- Усталяваўшы значэнне ў занадта вузкім дыяпазоне, вы рызыкуеце заўчасна вырабіць продаж.
- Калі ж вы ўсталюеце значэнне ў занадта шырокім дыяпазоне, то пазбавіцеся патэнцыйнай прыбытку, калі кошт актыву пачне падаць.
6 Пакажыце, ці патрэбны вам дзённай або GTC (Good Till Cancel - дзейнічае да адмены) адкладзены ордэр. Слізгальны стоп-лосс ордэр можа быць дзённым або адкладзеным. Розніца заключаецца ў працягласці дзеяння слізгальнага стоп-лосс ордэра.
- Дзённай ордэр - гэта ордэр на куплю або продаж каштоўнай паперы / актыву, які выконваецца альбо аўтаматычна анулюецца ў межах аднаго гандлёвага дня. Калі вы размесціце дзённай ордэр, калі рынак зачынены, ён будзе доўжыцца да закрыцця наступнага дня таргоў.
- GTC-адкладзены ордэр, як правіла, доўжыцца на працягу 120 дзён. Іншымі словамі, ён будзе адменены па сканчэнні 120 дзён. Існуюць адкладзеныя ордэры з неабмежаваным часам дзеяння.
7 Выберыце паміж рынкавым і лімітны ордэрам. Рынкавы ордэр - гэта ордэр на куплю або продаж інвестыцый па найлепшай бягучай рынкавай цане. Лімітны ордэр дазваляе ўсталёўваць куплю або продаж актыву па пэўнай цане, выдатнай ад бягучай.
- Калі будзе дасягнута цана продажу або куплі, якую вы паказалі ў слізгальнай стоп-лосс ордэры, выстаўце рынкавы або лімітны ордэр, прадаўшы актыў.
8 Рынкавы ордэр - гэта ордэр па змаўчанні. Ён будзе выкананы, не зважаючы на кошт.